вернуться

Разыгрались

Ксения Пасечник, Оксана Пашкевич



Рынок игристых вин Украины практически полностью принадлежит отечественным шампанистам. Сегодня они способны удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей



Рынок игристого вина, наверное, один из самых стабильных и прогнозируемых в Украине. Ни громких скандалов между лидерами рынка, ни существенных перестановок, ни резких прорывов на нем не наблюдается. В то же время, этот рынок довольно перспективный – ежегодно он растет на 20%. Сегодня рынок полностью находится в руках четырех лидеров-старожилов и еще десятка производителей помельче. Все они чувствуют себя довольно комфортно: каждый в своей нише, существенного ужесточения конкуренции игроки не боятся и катаклизмов не ожидают.



Лидерам принадлежит 70% рынка



Рынок игристых вин Украины показывает небывалый рост – уже четвертый год подряд он увеличивается в среднем до 20% ежегодно (подробнее см. Табл 1). Если в 2004 году емкость рынка оценивалась в 4,1 млн. дал, то в 2005 – 4,9 млн. дал. По данным директора ТД ООО «Агрофирма «Золотая балка» Дмитрия Егорченкова, сегодня объем рынка игристого вина Украины составляет порядка 5,5 млн. дал или 73 млн. бут. В денежном эквиваленте, по подсчетам ЗАО «Киевский завод шампанских вин «Столичный», он оценивается в 1 млрд. грн.

При этом рынок насчитывает десяток активных игроков, четверо из которых (ЗАО «Киевский завод шампанских вин «Столичный», ЗАО «Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery», ЗАО «Одесский завод шампанских вин» и ГП «Харьковский завод шампанских вин») являются безусловными лидерами рынка. На их долю припадает свыше 70% отечественного рынка игристых вин (подробнее см. Табл. 2 и Табл. 3). Все из вышеперечисленных предприятий в прошлом году произвели свыше 750 тыс. дал. продукции. Предприятиями с объемом производства чуть менее 400 тыс. дал. по результатам 2005 года стали ГП «Севастопольский винзавод» и ЗАО «Одессавинпром». Более 100 тыс. дал. игристых вин произвели ЗАО «Одесский коньячный завод», ООО «Агрофирма «Золотая балка», ООО «Черкасский ликероводочный завод», ГП «Завод шампанских вин «Новый Свет». В текущем году все отечественные шампанисты нарастили объемы производства, поэтому по результатам 2006 года соответствующие показатели возрастут. Однако на расстановке сил на рынке это, скорее всего, никак не отразится (подробнее объемы производства см. в Табл. 4).



Сезонные всплески и ориентация на регионы



По оценкам директора Одесского завода шампанских вин Дмитрия Ткаченко, в общем объеме производства отечественных алкогольных напитков в стране доля игристых вин возросла с 6,5% в прошлом году, до немногим более 7% в текущем. При этом сегмент игристого вина имеет несколько особенностей, отличающих его от остальных сегментов рынка алкогольных напитков. «Рынок игристого в Украине существенно отличается по уровню конкуренции от прочих рынков алкогольной группы товаров, например: рынок тихого вина, водки, - комментирует Дмитрий Егорченков. – Прежде всего, он характеризуется определенным уровнем стабильности (количество игроков, соотношение долей), что объясняется сложностью производственного цикла и наличием сырьевой базы. Второй, существенный фактор – региональный характер потребления, что позволяет производителям быть монополистами в отдельных регионах».

Об ориентации производителей в первую очередь на региональные рынки заявляет и начальник отдела маркетинга ГП «Завод шампанских вин «Новый Свет» Ирина Дубровская: «Главная причина того, что в определенный момент рынок начал довольно активно развиваться заключалась в том, что производители шампанского сосредоточились на внедрении принципа: «кто владеет регионами – тот владеет рынком».

Третья отличительная особенность рынка игристых вин – ярко выраженная сезонность продаж. По словам PR-менеджера Киевского завода шампанских вин «Столичный» Алеси Кравчук, в предновогодние три месяца выпуск продукции составляет около 50 % общего годового объема. «Кроме самого масштабного – новогоднего, наблюдается еще несколько всплесков спроса – перед праздником 8 Марта и выпускными балами», - отмечает она. Однако в последнее время ситуация несколько сгладилась. По словам Дмитрия Ткаченко, анализ ежемесячной динамики рынка в первом полугодии 2004 - первом полугодии 2006 годов показывает, что понятие сезонности этому рынку все менее присуще. «Коэффициент вариации объемов производства (то есть степень отклонения от среднемесячного значения) в 2005 году составлял около 28%, а в 2006 году – всего около 18,5%, - отмечает господин Ткаченко. – Существенное снижение этого показателя свидетельствует о том, что резких взлетов и падений в объемах производства шампанского в текущем году было меньше, и отрасль работала более стабильно».

Это может быть результатом работы шампанистов, направленной на позиционирование своего продукта как напитка, употребляемого круглый год. В последние несколько лет виноделы пытаются приучить украинцев пить шампанское во всех особых случаях независимо от времени года.



Лидер продаж – игристое полусладкое



В целом рынок игристых вин сегодня четко структурирован по ценовым сегментам и по сортам вин. По словам генерального директора ЗАО «Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery» Алексея Гаркуши, если рассматривать рынок, состоящий из игристого вина, произведенного по классической технологии шампанизации в бутылке, и игристого вина, произведенного ускоренным (акратофорным) способом, то расстановка сил будет следующая: 80% - игристое, произведенное по ускоренному способу производства; 20% - произведенное классическим способом. При этом классическим способом игристое вино сегодня производят лишь два отечественных предприятия: Артемовский ЗШВ и ЗШВ «Новый свет». Объясняется это спецификой технологического процесса классического способа шампанизации вина в бутылке, особенностью производства (при классическом производстве завод расположен под землей в особом микроклимате) и растянутостью процедуры во времени по сравнению с акратофорным. В первом случае процесс растянется на срок от года для красных сортов и не менее трех лет для белых, а во втором – до трех месяцев. В целом, по словам Дмитрия Егорченкова, на рынке сегодня можно выделить следующие ценовые сегменты: низкий («народный») – 10-12 грн. (в основном «Советское шампанское»), средний – 13-19 грн., высокий – 20-30 грн. и премиальный – свыше 30 грн.

При этом представлен полный ассортимент игристых вин отечественного производства от брютов, до сладких. Однако лидерами продаж, по данным Дмитрия Ткаченко, как и раньше, являются полусладкие игристые. В то же время, он отмечает, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению объемов потребления Брюсов. «На долю игристых вин с ощутимым содержанием сахара пока приходится 74% рынка, и находятся они в среднем ценовом сегменте со стоимостью 13-16 грн./бут., - говорит эксперт. - Тем не менее, вкусы потребителей меняются, приближаясь к западноевропейским. По нашим оценкам, доля брютов уже возросла с 5% до 10%, и это только начало изменения ассортиментной структуры продаж». Красные игристые вина, по словам Ирины Дубровской, занимают лишь 5%-10% потребительского спроса и остаются напитками «для особых торжеств», «юбилейными», «подарочными». Однако стоит отметить, что в городах-миллионниках, где уровень культуры питья шампанского достаточно высок, а средний уровень заработной платы населения выше, чем в других регионах, брют «Пино Нуар» (розовое) от «Нового Света» занимает лидирующие позиции.



Производители отказываются от «Советского шампанского»



Именно предновогодний период всегда был связан с появление новинок у основных игроков на рынке игристых вин. В этом году несколько предприятий, до сих пор выпускавших свои игристые напитки акратофорным методом, объявили о намерении запустить линии по закладке классического вина. В частности, о намерении возродить производство классическим методом на Киевском ЗШВ «Столичный» сообщил коммерческий директор этого предприятия Валерий Кропивницкий. Одесский ЗШВ еще в конце 2004 года заложил первую партию игристого, произведенного классическим способом. По словам Ирины Дубровской, понятно желание предприятий, которые всегда выпускали игристое акратофорным методом, запустить линии по закладке классического игристого. И связано это, опять же, с ростом осведомленности у населения в вопросах технологии производства. «Потребитель уже достаточно сносно может оценить разницу между органолептическими качествами акратофорного игристого и игристого классического, - отмечает госпожа Дубровская. – И даже готов покупать последнее по более высоким ценам, осознавая трудоемкость процесса и его затратность. Думаю, что такой маркетинговый ход принесет несомненную прибыль новым производителям». Однако конкуренции со стороны таких предприятий нынешние сторонники классического метода изготовления игристых вин пока не боятся, указывая на небольшие объемы такого производства у соперников.

Впрочем, Дмитрий Ткаченко придерживается иного мнения. «Большинство потребителей не делает различий между продукцией, произведенной так называемым классическим (в бутылках) и акратофорным (в резервуарах) способами, – считает он. – Это, в целом, правильно, поскольку разница между этими двумя технологиями не столь значительна, как это пытаются доказать. По сути, все процессы, происходящие в бутылке, абсолютно аналогичным образом происходят и в емкости большего объема».

Можно также отметить, что компании усовершенствовали свою маркетинговую стратегию. В частности, сегодня уже не делается такая ставка на продвижение универсального бренда «Советское шампанское». В основе стратегий компаний – упор на индивидуальность продукта. Так, по словам Дмитрия Егорченкова, спрос на продукцию ТМ «Советское шампанское» на сегодняшний день остается достаточно высоким, и он даже опережает предложение. «Однако наша компания делает ставку на продвижение продукции ТМ «Золотая Балка», - отмечает эксперт. – Вследствие этого, в 2006 году объем продаж продукции под брендом «Золотая Балка» вырос на 100% по сравнению с прошлым годом в абсолютных величинах». Более того, Артемовский ЗШВ Artyomovsk Wіnery, выпускавший «Совесткое шампанское» с 1954 года, в конце 2005 года вообще отказался от ТМ «Советское шампанское».



Импортерам принадлежит менее 1% рынка



Импортные игристые и шампанские вина на внутреннем рынке занимают менее 1%. Среди стран-импортеров доминирует Молдова. Так, по данным ассоциации СОВАТ, часть Молдовы в общем количестве ввезенных в Украину игристых вин выросла с 18% в 2001 году до 66% в 2005-м. При этом в 2002 году соответствующий показатель был максимальным — 96,2 %. Другими сравнительно значительными поставщиками указанной продукции в Украину в прошлом году стали: Италия — 10,5%, Грузия — 10,5%, Франция — 7,9%.

Но, по словам директора компании ООО «Винодел Молдовы Компани» Ивана Шемякина, сегодня импортировать в Украину недорогие игристые вина из Молдовы крайне невыгодно. «В первую очередь, из-за очень жесткой конкуренции на отечественном рынке и его насыщенности, - отмечает эксперт. - Молдавское игристое стоит в Молдове столько же, сколько отечественное в Украине. С учетом соответствующих затрат, на украинском рынке их конечная стоимость будет составлять от 20 грн. в рознице. По цене они не способны конкурировать с продукцией, например, Киевского ЗШВ «Столичный». А в своей ценовой категории конкурировать по качеству с напитками Артемовского ЗШВ Artyomovsk Wіnery им тоже довольно сложно».

Что касается дорогого французского шампанского, то высокие ввозные пошлины с учетом остальных налоговых отчислений значительно поднимают цену на этот напиток. «Политика государства защищает отечественного производителя и облагает шампанское непосильной налоговой нагрузкой, - рассказывает директор СП «Марком» Илья Гримберг. - Во Франции производится не так много шампанского, чтобы мы могли завозить его большими объемами».

Импортеры говорят, что из-за завышенной цены шампанское не популярно среди потребителей. По словам Ильи Гримберга, людям, которые могут себе позволить купить бутылку импортного шампанского в Украине, легче поехать прямо во Францию и там приобрести тот же напиток по более низкой цене. Соответственно, после того, как они видели цены французского шампанского на его родине, им не захочется покупать его в Украине по завышенной цене. Иван Шемякин подтверждает, что дорогие ТМ импортного шампанского в бутике «Винна лавка» компании «Винодел Молдовы Компани» продаются крайне вяло по сравнению с отечественными игристыми винами. Однако, по данным аналитической службы Концерна «Оверлайн», в состав которого входит Одесский завод шампанских вин, хоть сегодня доля импорта на отечественном рынке игристых и шампанских вин оценивается в сумму не более $500 тыс., продажи французского шампанского за последние два года увеличились на 10–15% за счет роста платежеспособности населения.

Особых встрясок на рынке не предвидится даже после вступления Украины в ВТО. Единственное, чего побаиваются отечественные производители, это полного запрета использовать название «шампанское» в отношении своей продукции. Валерий Кропивницкий в этой связи прогнозирует существенное сокращение объемов производства рядом компаний. Однако другие игроки рынка настроены более оптимистично. «Не думаю, что стоит ожидать существенных изменений на рынке после вступления Украины в ВТО, - говорит Дмитрий Егорченков. – Сегодня рынок игристого насыщен по всем ценовым сегментам продуктами высокого качества, посему я не прогнозирую наплыва на рынок огромных объемов дешевого импортного игристого. С дорогими винами немного сложнее, но прослойка населения, потребляющего такие напитки, сегодня очень мала. Их потребности удовлетворяют нынешние импортеры».

Что касается экспорта украинских игристых вин, то, по оценкам Алексея Гаркуши, его объемы стабильны и составляют порядка 9% в год. Крупнейшим экспортером среди отечественных производителей игристых вин можно назвать Artyomovsk Wіnery. Ощутимые объемы экспорта также у ГП «Севастопольский винзавод» и ЗАО «Одесский завод шампанских вин»



Будущее за брютами



По прогнозам Дмитрия Егорченкова, в последующие два года отечественный рынок игристого вина будет характеризоваться положительной динамикой. Прежде всего, за счет улучшения качества продукции, совершенствования системы дистрибуции товара и маркетинговых технологий.

Ввиду того, что спрос на сухое игристое вино высокого и премиального ценовых сегментов уверенно растет, практически все производители заявили о намерении в дальнейшем развивать именно это направление. По словам Дмитрия Ткаченко, производство брюта – это высший пилотаж профессионализма. «Качество всех остальных разновидностей – от сухого до сладкого – зависит от того, насколько хорош именно брют, – утверждает эксперт. – Ведь ошибки при подборе виноматериалов и купажировании здесь невозможно заретушировать ликерными добавками».

Посему можно прогнозировать расширение присутствия на рынке игристых вин высокого качества. Тем более что в преддверии вступления Украины в ВТО и надвигающейся угрозы со стороны импортных напитков, повышение качества и конкурентоспособности собственной продукции может стать приоритетом для отечественных виноделов. Также заметна тенденция к наращиванию объемов производства отечественными виноделами, в том числе и за счет вин, изготовленных по классической технологии.

Однако ввиду низкого урожая винограда в 2006 году, производители прогнозируют подорожание виноматериалов (по предварительным оценкам игроков рынка, стоимость сырья может возрасти в среднем на 20%.). Это, по данным Артемовского ЗШВ Artyomovsk Wіnery, не сможет не отразиться на цене конечной продукции. В связи с подорожанием игристых вин, Ирина Дубровская даже прогнозирует некоторый спад спроса на напитки премиум-сегмента. Однако на общей положительной динамике потребления игристых вин в Украине это вряд ли скажется.

По данным Ирины Дубровской, в следующем году не стоит ожидать прихода на рынок ни новых игроков, ни новых торговых марок. Все усилия отечественных шампанистов, скорее всего, будут направлены на популяризацию игристых вин в целом, и смену их позиционирования с обязательного пенящегося атрибута новогоднего праздничного стола, на напиток особого случая вне зависимости от сезона.

Однако разговоры о возможном укрупнении и объединении игроков рынка хоть и размыты, но ведутся уже несколько лет. И в случае повышения интереса к отрасли со стороны западных инвесторов (в частности, после вступления Украины в ВТО), все-таки возможны неожиданные повороты.



Комментарии экспертов



Егор Удовенко, бренд-менеджер корпорации «Алеф»:



- Мы импортируем в Украину шампанское Henriot. Это шампанское, к сожалению, не очень известное украинскому потребителю, во Франции достаточно популярно. В отличие от большинства марок шампанского, представленных на рынке Украины, производство этого шампанского не носит массового характера. Объем его импорта в нашу страну не превышает 170-180 ящиков в год. Тем не менее, мы с оптимизмом смотрим в будущее, так как рынок развивается довольно активно, и украинский покупатель с каждым годом все больше обращает внимания на неизвестные или малоизвестные ему имена, пресытившись популярными марками шампанского. В нашем ассортименте представлены также игристые вина Испании и Италии.

Если бы не высокие заградительные пошлины, импортное шампанское могло бы быть значительно дешевле (впрочем, как и остальное импортное вино). Все более-менее известные бренды нампанского уже осели в ассортименте украинских импортеров. А учитывая то, что рынок уже близок к насыщению, вряд ли можно ожидать наплыва новых шампанских домов.



Евгений Корнеев, адвокат, юридический эксперт-аналитик ассоциации СОВАТ:

- Из-за низкого урожая винограда в текущем году, производителям, скорее всего, придется увеличить объемы импорта виноматериалов для производства игристых вин. В этом случае не исключено заострение конфликта производителей и таможенной службы в вопросе налогообложения импортных виноматериалов. В частности, речь идет об инициативах таможенной службы облагать импортные виноматериалы акцизным сбором. Этот спор с переменным успехом длится на протяжении последних нескольких лет. Однако в судебной практике по данному вопросу прецедента пока нет.

Проблема, связанная с налогообложением акцизным сбором виноматериалов возникла из-за разных подходов различных государственных органов, осуществляющих контроль над производством и оборотом алкоголя, в частности, налоговой и таможенной служб. Так, налоговая служба и предприятия-импортеры считают, что виноматериалы являются подакцизным сырьем. А согласно действующему законодательству, в случае импорта виноматериалов, как сырья для производства отечественными заводами вторичного виноделия подакцизных товаров, например вина, разлитого в потребительскую тару, такие виноматериалы не подлежат налогообложению акцизным сбором.  

Табл. 1 Производство игристых вин в Украине (2003-2006 гг). (По данным компании «Союз-Виктан»)

тыс. дал	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	всего, год	темпы прироста
2003 г	226,0	172,0	162,0	120,0	139,0	189,0	229,0	222,0	334,0	472,0	505,0	645,0	3 415,0	 
2004 г	278,0	221,0	339,0	207,0	201,0	243,0	253,0	300,0	414,0	491,0	570,0	614,0	4 131,0	20,97%
2005 г	279,0	242,0	288,0	204,0	159,0	302,0	354,0	439,0	499,0	575,0	699,0	889,0	4 929,0	19,32%
10 мес. 2006 г	237,0	327,0	336,0	247,0	282,0	332,0	342,0	434,0	500,0	647,0	 	 	3 684,0	10,27%
Темп роста к прошлому году	-15,1%	35,1%	16,7%	21,1%	77,4%	9,9%	-3,4%	-1,1%	0,2%	12,5%	 	 	 	 

 

 

 

 

 

 

  

Предприятие	    ТМ	2005 тыс. дал	10 мес. 2006 тыс. дал
ЗАО "КИЕВСКИЙ ЗШВ "СТОЛИЧНЫЙ"	«Традиционное» (в т.ч. «Советское»), «Украинское», «Эксклюзивное» и др.	1 088,0	782,0
ЗАО "АРТЕМОВСКИЙ ЗШВ"	 «Крым», «Золотая коллекция», «Артемовское», KRIMSEKT	842,0	643,0
ГП "ХАРЬКОВСКИЙ ЗШВ"	«Морозов», «Советское» и др..	772,0	544,0
ЗАО "ОДЕССКИЙ ЗШВ"	«Одесса», L'Odessica, «Советское» и др..	762,0	618,0
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД	 «Союз-Виктан», «Советское», «Крымское», «Игристое мускатное», «Логос», Raffaell	398,0	326,0
ЗАО "ОДЕССАВИНПРОМ"	«Искристое вино», «Элитное игристое», «Подарочное игристое», «Французский бульвар», «Советское»	392,0	296,0
ЗАО "ОДЕССКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД"	«Советское», «Французский бульвар Люкс», «Шустов»	171,0	76,0
ООО "АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ БАЛКА"	Le Premier, «Советское», «Золотая Балка»	163,0	157,0
ООО "ЧЕРКАССКИЙ ЛВЗ"	«Сакура», «Советское»	162,0	63,0
ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН "НОВЫЙ СВЕТ"	 «Новый Свет», «Крымское игристое»	114,0	71,0
ДРУГИЕ	«Гетьман», «Киев», Советское и др.	65,0	108,0
Итого	 	4 929,0	3 684,0

Табл. 4 Объемы выпуска игристых вин отечественными производителями и их ТМ (2005-10 мес. 2006 гг.)   (По данным компании «Союз-Виктан»)